盈德气体集团5亿美元债荣获“最佳高收益公司债券”奖项

2019-01-12

2018年12月11日,在国际专业财经杂志全球资本(“Global Capital”)的亚洲资本市场奖项评选中,盈德气体集团(“公司”)在2018年1月发行的5亿美元高息债券凭借国际投资人高度的认受性和发行团队卓越的执行力,以低于同等评级公司同期的发行利率被该杂志评为2018年亚洲“最佳高收益公司债券”。

该债券发行于2018年1月12日,当时盈德气体集团评级仅为“CCC+”,但最终发行利率定为6.25%,远低于同等评级公司同期的债券利率水平,可见投资人对于公司及该债券的评价远高于当时的评级。盈德气体集团在被太盟投资集团(“PAG”)私有化以后,持续采取公开透明的态度与债券投资人保持良好沟通。在本次发行中,盈德气体集团摒弃一般中国债券发行人常用的Reg S发行模式,采取包括了美国投资人在内的144A全球发行模式,不但录得17亿美元的账本,北美投资人更占了最终发行量的31%。 最后,该债券83%的认购均来自包括美国在内的全球专业机构投资者,在亚洲同级机构的债券发行中颇为罕见,这充分证明盈德气体集团得到了全球专业机构投资人的高度认可。

自2001年10月成立以来,盈德气体集团在中国工业气体领域中开疆拓土,屡创佳绩。2017年4月,太盟投资集团入主,不仅仅带来了强大的资本支持,也带来了战略和管理的升级。盈德气体集团逐步告别高负债,蜕变为一家发展稳健的企业,为投资者建立信心。

2017年,盈德气体集团把握住钢铁行业复苏及液体销售业务增长的机会,实现营收超过100亿元人民币。2018年,世界三大评级机构相继上调盈德气体集团评级:2018年1月28日,穆迪将集团企业家族评级由“B3”上升至“B1”,高级无抵押债券评级从“Caa1”上升至“B2”;10月23日,惠誉将集团长期发行人评级从“B+”上调至“BB-”,展望稳定,同时将高级无抵押债券评级从“B+”/“RR4”上调至“BB-”;12月6日,标普将集团长期主体信用评级从“B”上调至“B+”,展望稳定,并将高级无抵押债券评级从“B”上调至“B+”。

全球资本的亚洲区域评选,需要从亚洲资本市场众多发行人中择取。因此,本次“最佳高收益公司债券”奖项的获得,充分肯定了盈德气体集团的经营管理,也对集团在资本市场的运作大有裨益。未来,盈德气体集团将立足空分,积极探索电子、新能源、食品包装、医疗设备等领域,继续为投资者创造价值,为中国工业发展提供助力。